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不看好華虹，原因如下 一是公司今年下半年產(chǎn)能利用率或?qū)⑿》陆抵?3%，而今年第一季產(chǎn)能則超100%，還有就是對2023年后續(xù)代工供需正?；膿?dān)憂，估計(jì)價(jià)格會(huì)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。 二是我感覺毛利率可能面臨12英寸晶圓廠擴(kuò)張所帶來的折舊回升壓力。 三是客戶的存貨風(fēng)險(xiǎn)，也是我覺得最重要的一點(diǎn)。 因?yàn)槲覀兛吹诫m然華虹短期營收動(dòng)能仍強(qiáng)，但其營收占比 76%的國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)客戶庫存月數(shù)飆高可能會(huì)成為公司下半年或 2023 年的風(fēng)險(xiǎn)。