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鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國(guó)家重要的原材料工業(yè)之一。

行業(yè)現(xiàn)狀

1.2011年前鋼鐵行業(yè)迎來擴(kuò)產(chǎn)周期，2011年后鋼鐵產(chǎn)能過剩致利潤(rùn)下行

2011年前鋼材市場(chǎng)的巨大需求推動(dòng)了鋼鐵產(chǎn)能的擴(kuò)張，2002 年鋼鐵產(chǎn)能利用率高達(dá) 92.4%，而 2003 年 18 號(hào)文件提出將房地產(chǎn)列為“支柱產(chǎn)業(yè)”，刺激了鋼鐵產(chǎn)能加快擴(kuò)張。

2011 年人口撫養(yǎng)比出現(xiàn)拐點(diǎn)，國(guó)內(nèi)需求增速開始放緩，人口紅利逐漸消退。而此時(shí)鋼鐵產(chǎn)能仍處于高位，產(chǎn)能過剩的問題便開始顯現(xiàn)。從 2011 年下半年開始，鋼鐵產(chǎn)能利用率快速下降，從2011年的81%下降至2015年的67%，產(chǎn)能過剩的問題愈演愈烈，而鋼材價(jià)格也進(jìn)入了下行通道。隨著鋼價(jià)的斷崖式下降，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)大幅收縮。2015 年鋼鐵行業(yè)更是出現(xiàn)虧損，全國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)為-645 億元，虧損企業(yè)超 2200 家，鋼鐵行業(yè)遇到了“越產(chǎn)越虧”的難題。

2.供給側(cè)改革初見成效

總體來看，隨著供給側(cè)改革的落實(shí)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩狀況逐漸緩解，落后產(chǎn)能逐步出清，供給結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。去產(chǎn)能方面，到 2018 年底，已提前完成“十三五”確定的鋼鐵去產(chǎn)能 1.5 億噸的上限指標(biāo)，該階段主要去的是地條鋼產(chǎn)能。

3.“減碳”成鋼鐵行業(yè)主題

從“十三五”時(shí)期開始，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的措施不斷完善和深化。從嚴(yán)禁新增冶煉產(chǎn)能，到暫停產(chǎn)能置換和項(xiàng)目備案，再到“雙碳”時(shí)期提出的去產(chǎn)量，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)從“去產(chǎn)能”到“產(chǎn)能產(chǎn)量雙控”的政策延續(xù)，推動(dòng)“十四五”時(shí)期供給側(cè)改革進(jìn)一步深化。同時(shí)，2021 年 12 月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，盡早實(shí)現(xiàn)能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變，加快形成減污降碳的激勵(lì)約束機(jī)制。以上政策均是宏觀調(diào)控思路的一脈相承，預(yù)計(jì)未來鋼鐵行業(yè)將圍繞“減碳”目標(biāo)發(fā)生一系列變化。

行業(yè)前景

1.“十三五”加速淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)利潤(rùn)明顯改善

隨著供給側(cè)改革的落實(shí)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩狀況逐漸緩解，落后產(chǎn)能逐步出清，供給結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。去產(chǎn)能方面，到 2018 年底，已提前完成“十三五”確定的鋼鐵去產(chǎn)能 1.5 億噸的上限指標(biāo)，該階段主要去的是地條鋼產(chǎn)能;黑色金屬冶煉加工業(yè)虧損企業(yè)減少到了1100 家，和 2012 年初相比減少了 60.29%，全國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)也提升至 2863 億元，達(dá)到了近十年來的高點(diǎn)。

2.產(chǎn)能置換政策趨嚴(yán)，置換比例不斷提升

1)產(chǎn)能置換推動(dòng)粗鋼產(chǎn)能進(jìn)入存量時(shí)代

產(chǎn)能置換在 2013 年被提出，實(shí)際執(zhí)行從 2017 年開始嚴(yán)格起來，通過幾年政策的迭代，標(biāo)準(zhǔn)越發(fā)嚴(yán)格。2017 年發(fā)布《的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(2017)》，指出對(duì)于鋼鐵等過剩行業(yè)，無論建設(shè)項(xiàng)目屬新建、改建、擴(kuò)建還是“異地大修”等任何形式，只要建設(shè)內(nèi)容涉及建設(shè)煉鐵、煉鋼冶煉設(shè)備，就必須實(shí)施產(chǎn)能置換方案，置換條件也變嚴(yán)格，將此前的“其他地區(qū)等量置換”替換為“其他地區(qū)減量置換”。隨著供給側(cè)改革的進(jìn)一步深化，鋼鐵行業(yè)由強(qiáng)調(diào)淘汰落后產(chǎn)能過渡至嚴(yán)禁新增冶煉產(chǎn)能，鋼鐵產(chǎn)能置換讓我國(guó)粗鋼產(chǎn)能正式進(jìn)入存量置換時(shí)代。

2)置換比例提升，覆蓋范圍擴(kuò)大

為完善產(chǎn)能置換工作，有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法進(jìn)行修訂，2021年4月出臺(tái)新版的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(2021)》，明確用于產(chǎn)能置換的冶煉設(shè)備須在上報(bào)備案去產(chǎn)能實(shí)施方案的設(shè)備清單內(nèi)，并提出大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域置換比例不低于1.5:1，其他地區(qū)不低于1.25:1。對(duì)比之前的版本，新版本對(duì)置換比例要求更高，強(qiáng)管控區(qū)域更廣，監(jiān)督更透明。為完成碳達(dá)峰目標(biāo)和鋼鐵產(chǎn)量的壓減任務(wù)等，預(yù)計(jì)后續(xù)產(chǎn)能置換將面臨更強(qiáng)監(jiān)管，從政策導(dǎo)向來看有利于行業(yè)集中度的提升、電爐等環(huán)保技術(shù)的發(fā)展。

3.鋼鐵碳交易或?qū)?dòng)，電爐煉鋼迎發(fā)展新契機(jī)

預(yù)計(jì)鋼鐵行業(yè)在 2022 年或?qū)⒓{入全國(guó)碳市場(chǎng)，借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)及行業(yè)專家研究，“碳交易+碳稅”雙輪驅(qū)動(dòng)或是合理的碳定價(jià)體系。碳交易方面，多位專家提出逐年收緊碳排放配額約束或提高碳市場(chǎng)基準(zhǔn)線標(biāo)準(zhǔn);碳稅方面，為鼓勵(lì)低碳技術(shù)發(fā)展，實(shí)行差別化碳稅可能較為合理。此外，隨著政策的支持以及廢鋼資源量的上升，電爐煉鋼迎來發(fā)展紅利。2020 年電爐鋼占比約 10.4%，預(yù)計(jì) 2025 年這一比例將提升至 17%左右，2030 年提升至 23.4%左右。

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