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近年來，我國紡織服裝行業(yè)的部分產能不斷向東南亞轉移。在 2022 年 6 月中國紡織品進出口商會的調查問卷顯示，85% 的外貿中小企業(yè)認為訂單向東南亞轉移較為明顯。勞動密集型產業(yè)本身利潤不高，會天然地向低成本地區(qū)轉移，以獲得更好的生存和成長空間。以申洲國際、天虹為代表的服裝制造、供應鏈企業(yè)嘗試在東南亞建廠。 未來會有更多服裝產業(yè)鏈轉移東南亞嗎？紡織服裝產業(yè)轉移難題有解嗎？ 8 月 19 日，在億邦產業(yè)互聯網大會 " 紡織服裝全產業(yè)鏈變革新動向 " 主題論壇，長三角產業(yè)數字化創(chuàng)新中心負責人李慧龍，與沸點資本創(chuàng)始合伙人姚亞平、泥藕資本投資合伙人汪小康就以下問題展開深入討論。 問題 1：近年來常熟有部分工廠往東南亞，尤其是越南國家轉移，資本市場如何看待整個服裝產業(yè)轉移問題？ 汪小康認為，產業(yè)轉移的原因之一是先發(fā)優(yōu)勢，產業(yè)高端化發(fā)展需要產業(yè)各環(huán)節(jié)專業(yè)分工、合理配置。 據介紹，現在深圳很多制造企業(yè)往東莞遷移，是因為深圳未來主要以金融、創(chuàng)業(yè)科技等服務業(yè)為主。并且深圳租金較貴，中低端企業(yè)無法負擔，不得不往東莞遷移，因此東莞成為承接深圳資源的重要制造基地。 汪小康強調，全球產業(yè)轉移的底層邏輯與之類似，低附加值的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)會向成本更低的地區(qū)轉移。 他表示，現階段中國服裝產業(yè)呈現出幾個特點：一是紡織服裝產業(yè)核心仍在中國。向東南亞轉移的服裝企業(yè)大部分又返回中國趨勢明顯。在過去幾年，許多服裝品牌把工廠往東南亞、越南轉移，因為越南用工成本極低，一個人工成本大概 1000，大幅降低了企業(yè)生產成本。但這兩年服裝企業(yè)又回來了，原因是在東南亞本地設計較為困難，且供應鏈配套面臨挑戰(zhàn)。 二是在用戶為王的時代，用戶標準即行業(yè)標準。在紡織服裝行業(yè)，從服裝設計、打樣再到出貨，時尚快返服裝在國內產業(yè)供應鏈 7 — 15 天就能完成，而越南生產供應鏈仍處在發(fā)展較早期階段。 三是在服裝行業(yè)流量端，生長于全球互聯時代的 Z 世代群體更認可國潮新消費品牌。全球用戶之間的交流、接觸、服務更便捷，中國的應用互聯網走在世界前列。在此背景下成長的 95 后、00 后的 Z 世代年輕消費者，十分喜歡國潮新消費品牌，而不再盲目追求國外品牌，這是一個巨大的變化。 四是本土化必然成為未來趨勢。為更貼近用戶，快速滿足用戶需求，許多企業(yè)把生產基地放在消費中心地區(qū)。 綜合看來，在紡織服裝產業(yè)，設計、綜合流量分發(fā)及供應鏈等核心能力在短期內是不會轉移的。一些沒有快速需求的企業(yè)因為生產制造成本，向外做一些資源配置是合理配置。但微笑曲線核心部分仍然會在中國。 問題 2：如何看待紡織服裝產業(yè)轉移與產業(yè)協(xié)同？數字化技術對產業(yè)轉移有影響嗎？ 姚亞平認為，產業(yè)向國外轉移是必然趨勢。 第一，當前中國出口結構在變化，服裝鞋帽類目占比在逐年降低。20 年前，中國出口較多的產品是襯衫、拖鞋等鞋服類目，但近幾年出口比例最高的是 3C 產品、科技消費品、新能源車等類目。 第二，今天服裝產業(yè)的核心競爭力是什么？答案在紡織服裝產業(yè)發(fā)展歷史中。 我國紡織服裝產業(yè)是隨著產業(yè)大分工發(fā)展起來的。二戰(zhàn)結束以后，服裝產業(yè)從以美國為首的北大西洋轉移到日本；在日本發(fā)展較成熟后，從日本轉移到臺灣地區(qū)、香港地區(qū)和新加坡。 80 年代改革開放時，國內大部分產業(yè)還沒發(fā)展起來。當時臺灣地區(qū)電子廠、服裝廠等發(fā)展成熟，電子產品、服裝品牌很受歡迎。此后，服裝產業(yè)又從亞洲四小龍地區(qū)向我國沿海地區(qū)轉移。因此在 90 年代初，日本、香港、韓國的許多服裝企業(yè)在大連、青島地區(qū)、長三角、珠三角設廠。 近幾年，隨著國際貿易分工，北部地區(qū)大連、青島等地的服裝企業(yè)已經轉移到越南、印度尼西亞、菲律賓等地區(qū)，東部地區(qū)蘇州的企業(yè)遷移到鄭州、成都等內陸地區(qū)，以后可能會向成本更低的西部內陸地區(qū)轉移。 從國際貿易分工到產業(yè)遷移來看，越南很有可能成為我們的競爭對手。越南人均 GDP 不到我國的三分之一。服裝企業(yè)想要提高毛利率，必須把訂單轉移到勞動成本更低的地區(qū)。 總的來說，服裝制造業(yè)向國外轉移是必然趨勢。數字化技術的應用或許可以延緩產業(yè)轉移的步伐。優(yōu)衣庫之前在寧波扶起來幾千億市值的代工廠——申洲國際，意味著通過數字化技術，可以提高產業(yè)生產效率，提高產品附加值，增強企業(yè)溢價能力。 下個十年，會經歷第五次全球工業(yè)制造轉移，國內各產業(yè)互聯網需要思考所在產業(yè)鏈可能會經歷的產能溢出、需求萎縮，因為在產業(yè)轉移過程中，一定會發(fā)生產業(yè)鏈上下游洗牌、重構，每個產業(yè)互聯網人只有看清產業(yè)趨勢，穿越周期，順勢而為才能生存。
