北京金融家金融咨詢有限公司（以下簡稱“金融家咨詢”）成立于2015年，總部位于北京市朝陽區(qū)CBD核心商務區(qū)，是一家專注于為高凈值客戶、金融機構及企業(yè)客戶提供綜合性金融咨詢服務的專業(yè)機構。

金融家咨詢現有員工200余人，核心團隊由來自國內外知名投行、商業(yè)銀行及會計師事務所的從業(yè)者組成，其中80%以上員工擁有碩士及以上學歷，30%持有CFA、FRM、CPA等國際金融專業(yè)資質。我們建立“顧問+風控+客服”三位一體服務團隊，從需求對接到落地執(zhí)行全程跟進，并提供年度復盤與策略優(yōu)化。截至2024年，公司累計管理資產規(guī)模超百億，服務客戶覆蓋全國20余個省市，涵蓋上市公司、國有企業(yè)、家族辦公室及個人投資者等多元化群體。

公司主營業(yè)務涵蓋財富管理與資產配置、企業(yè)融資與資本運作、風險管理與合規(guī)咨詢、家族辦公室服務等多個領域，具體服務內容包括：為高凈值客戶提供定制化投資組合方案，涵蓋股權、債券、私募基金、海外資產等多元化品類；依托自主研發(fā)的“智策”資產配置系統(tǒng)，實現動態(tài)風險評估與收益優(yōu)化；IPO輔導、并購重組、債券發(fā)行及結構化融資方案設計；針對中小企業(yè)的“成長計劃”，提供從股權融資到財務合規(guī)的一站式服務；金融機構合規(guī)審計、內控體系搭建及壓力測試模型開發(fā)；企業(yè)跨境投資中的匯率風險對沖、法律合規(guī)咨詢；家族財富傳承架構設計、稅務籌劃及慈善基金托管。尤其是針對企業(yè)客戶推出“一案一策”服務模式，例如為某新能源企業(yè)設計的“產業(yè)基金+供應鏈金融”方案，成功助其降低融資成本15%。

我們金融家咨詢以“專業(yè)為本、客戶為先”為核心理念，不僅通過與清華大學金融科技研究院合作，開發(fā)AI驅動的客戶需求分析平臺，提升服務度，還通過財經峰會、行業(yè)白皮書發(fā)布及線上直播課程（如“金融家講堂”）觸達目標客戶，并與頭部律所、會計師事務所建立戰(zhàn)略聯盟，形成“咨詢+法律+財務”的生態(tài)服務鏈。

北京金融家金融咨詢有限公司始終秉持“以專業(yè)創(chuàng)造價值，以誠信贏得未來”的宗旨，通過持續(xù)創(chuàng)新與精益服務，助力客戶實現財富增值與風險可控的雙重目標。公司將繼續(xù)深耕金融咨詢領域，計劃未來三年內在上海、深圳、香港設立分支機構，深化粵港澳大灣區(qū)及長三角區(qū)域服務能力，致力于成為立足中國、鏈接全球的金融服務平臺。

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